Декабрь 1914 года. Русская армия ведет неравные бои с турецкими войсками Энвер-паши на Кавказе и под командованием генерала Юденича выигрывает сражение за Сарыкамыш. Немцы наносят удар по русской армии в районе Мазурских озер и идут на штурм крепости Осовец. Корпус, в котором служит Малиновский, попадает в окружение, пулемет Родиона отбивает атаку врага и спасает полк от гибели. В составе русской армии начинают формироваться армянские добровольческие дружины, что служит для Османской империи формальным поводом к началу массового уничтожения армян. С целью вывести Турцию из войны, Великобритания разрабатывает и проводит Дарданелльскую операцию. Ранним утром 1915 года у бельгийского города Ипр начинается наступление немцев и первые газовые атаки. А на Восточном фронте русское командование готовит осаду крепости Перемышль...